À vos côtés dans chacun de vos projets
Nous intervenons à vos côtés à chaque étape, du développement de votre patrimoine, à sa transmission, en passant par l’organisation de ce dernier.
Une appréhension globale de votre situation et de votre patrimoine.
La cohérence en maître mot, nos conseils reposent sur l’étude de votre patrimoine personnel, de la situation comptable, fiscale et juridique de votre entreprise ainsi que sur votre situation professionnelle.
Protéger
Préserver les intérêts de votre conjoint ou de vos enfants, mettre votre famille à l’abri sur le plan patrimonial en cas de coup dur, nous vous accompagnons dans les étapes de votre réflexion patrimoniale en fonctions de vos besoins et de vos attentes.
Transmettre
Parce que vous souhaitez transmettre votre patrimoine immobilier, personnel ou professionnel dans un cadre précis et maîtrisé à l’avance, nous vous conseillons et accompagnons sur les clés d’une transmission réussie.
Optimiser
Si vous souhaitez rééquilibrer ou diversifier votre patrimoine, nous vous assistons tant juridiquement que fiscalement sur les sujets d’acquisition de votre résidence principale, secondaire ou sur l’immobilier de rapport.
Nos missions
Vous connaître
Nous menons un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, gestion des liquidités, retraite), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.
Vous proposer les meilleurs solutions & produits
En qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous sélectionnons avec une totale liberté de choix – de prestataires comme de produits – les organismes financiers sur la qualité de leur signature, gage de la sécurité de vos investissements. Notre rémunération, exclusivement basée sur des honoraires de conseil, vous permettra de bénéficier d’une approche impartiale et indépendante. Nous réalisons à ce titre des études comparatives des produits proposés par les différents acteurs financiers, vérifions la cohérence de ces derniers avec la stratégie décidée et évaluons chaque placement pour ne retenir que les plus prometteurs.
Vous orienter vers la meilleure stratégie
Notre équipe pluridisciplinaire vous accompagne dans le choix de la meilleure stratégie en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux. Nous vous présentons les différents axes de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.
Vous accompagner dans la prise de décision
Après vous avoir eu à disposition l’ensemble des informations nécessaires pour décider de votre investissement, nous vous accompagnons dans la mise en place et la gestion de vos investissements sur le long terme.
Vous offrir un service sur mesure
Notre équipe pluridisciplinaire vous accompagne dans le choix de la meilleure stratégie en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux. Nous vous présentons les différents axes de sécurisation, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine à l’aide de simulations et de projections chiffrées.
Notre rémunération
Notre grille tarifaire, présentée à nos clients dans le cadre de documents officiels d’entrée en relation, varie en fonction de la nature du conseil prodigué. En effet, nous proposons différents types de bilans : « Étude spécifique », relative à un besoin précis identifié par le client et/ou le cabinet ; « Bilan Personne physique », comprenant une analyse globale de la situation patrimoniale et fiscale de notre client ; « Bilan Profession libérale / Personne morale », comprenant également un audit complet du patrimoine personnel et professionnel.
